2012年上半年電石行業運行情況分析
一、2012年上半年總體情況
作為“十二五”轉型升級的關鍵時期，今年是推進和深化各項結構調整、節能減排工作任務重要的一年。上半年，政府相關部門陸續出臺了相關工業領域的指導性文件，從政策層面上，對整個工業的結構性調整升級提出了新要求，3月份內蒙古出臺電石產量和用電量零增長文件，4月工信部下達淘汰落后產能目標，5月各省市淘汰落后產能任務的相繼落實，6月電價補貼的悄然出現等進一步相應政策的落實，對電石行業的結構調整和節能減排工作將產生深遠影響。下面就上半年電石行業經濟運行情況進行分析：
二、電石生產情況分析
電石產量同比小幅增長。據統計局數據顯示，2012年上半年我國共有305家電石企業，累計電石產量965.04萬噸，較去年上半年同比增加7.8%。其中一季度電石產量為471.5萬噸，同比增長13.5%，二季度電石產量為493.5萬噸，同比增長2.88%。
電石向中西部集中的態勢日趨明顯。1-6月內蒙古、寧夏、甘肅、河南、新疆、陜西五省電石總產量780萬噸，占全國電石總產量的80.8%，較去年同期同比增長13%。其中內蒙古增長8.2%，寧夏增長9.6%，甘肅增長14.1%，河南增長17.5%，新疆增長19.2%，陜西增長23.2%。五省市產量對比詳見下表：
進出口及表觀消費量情況。我國電石主要立足于滿足國內市場，出口量很小。據海關統計資料顯示，2012年上半年國內電石出口量8.5萬噸，較去年同期同比下降3.3%，占全國上半年總產量的0.88%；與出口量相比，我國電石進口量基本為零。表觀消費量956.6萬噸，較去年同期同比增長7.9%。詳見下表：
三、電石市場情況分析
2012年上半年，中國電石市場走勢漲跌起伏，其中一月份電石價格高企穩定，整體報價維持在較高水平。春節過后進入2月份，電石價格迅速下跌，直至跌到成本線之下，而3月份電石價格有逐步回升，4月份電石價格整體進入觀望時期，而剛入5月份電石市場除去華中地區外價格整體下行，其中華中地區電石價格上行。步入6月份電石價格已經陰跌整理，直至降到電石成本線下，而逐步進入低位穩定期。
1、一季度電石市場平穩運行，價格波動頻繁
回顧第一季度的國內電石市場，市場價格上下起伏，目前分析來看，電石價格的主要影響因素越來越統一，就是受下游PVC需求的影響而上下浮動。在成本提高、西北主產區電石運輸不暢、PVC企業采購壓力增大的推動下，一月份電石價格高價穩定，整體報價維持在較高水平。春節過后進入2月份，pvc市場低迷許久，開工率低，電石貨源充裕，使得電石價格迅速下跌，直至跌到成本線之下，一直持續到2月下旬，寧夏、甘肅、內蒙地區電石廠部分關閉，而維持生產的電石企業也紛紛下調負荷。月末后三天有個別電石廠家上調價格，具體區域有鄂爾多斯、寧夏、烏海、陜西。進入3月份，PVC市場略微好轉，隨著電石企業的關停和PVC 裝置的電石消耗，電石市場逐步達到供求平衡，電石的價格又逐步回升，上漲幅度在100元-200元不等。
2、二季度電石供需失衡，市場持續低迷
進入二季度，4月份電石市場整體交投順暢，電石企業出貨良好，供需整體顯現到貨緊張的局勢，電石企業開工負荷較高，電石價格一度普漲50元，然五一過后電石價格大幅下滑，總體幅度在200-250元/噸，電石價格重新回到成本線之下。電石價格的下行原因在于，目前下游PVC企業低迷依舊，并且短期內對電石的備貨結束，目前電石企業開工負荷較高，電石產量大增。另一方面電石主產區內蒙地區大型PVC企業相繼檢修，其配套的電石產品流入市場，內蒙地區電石市場成交慘淡，貨源涌入其他地區，導致整體電石貨源偏多，供大于求。6月份電石價格仍舊低位維穩運行，供需失衡。
四、淘汰落后產能工作穩步推進中
“十二五”期間，電石行業將淘汰落后產能380萬噸，到2013年淘汰12500千伏安及以下的電石爐型。工信部于4月26日下達19個工業行業淘汰落后產能目標任務，其中，電石行業淘汰落后產能112萬噸，涉及內蒙古多蒙德冶金化工有限責任公司、湖南省湘維有限公司、寧夏三友順達化工有限公司、新疆伊河礦冶有限責任公司等28家企業。從執行情況看，全國已有多個省份下達了淘汰目標任務，許多項目已經落實到位，列入名單的一些企業已經開始行動。例如，重慶市在4月下達淘汰落后產能目標2.5萬噸，山西省在5月下達淘汰落后產能目標4.7萬噸，河南省在7月下達淘汰落后產能目標1.9萬噸。
今后兩年，工信部將會繼續發布淘汰落后產能企業名單。電石企業要加快產業結構調整，積極化解政策調整、市場變化帶來的影響，保持行業的可持續發展。
五、下半年預測
電石產能增大。近兩年大量上馬的大型密閉電石爐集中在今年下半年和明年上半年投產，將導致全國電石產能過剩率由目前的30%左右增大到50%以上，對電石后期走勢將構成長期隱患。
電石價格難以深度回調。而在電石產能嚴重過剩的情況下，一旦后市回暖，電石價格上漲到大多數企業成本線以上，就會引發此前停產的企業恢復生產，驟然增加市場供應，使價格下行。但同時，由于全國物價總水平今年仍將高位運行，電價、運費、蘭炭、白灰、人工、財務等費用有進一步上漲的預期和動力，將對電石價格形成有力支撐，使電石價格難以深度回調。
內蒙古出臺電石限產計劃。為進一步加大產業結構調整力度，今年內蒙古下達2012年電石限產計劃通知，要求對電石企業實施總量控制，實現產量和用電量零增長。2011年電石內蒙古電石產量為476.8萬噸，2012年計劃電石產量控制在477萬噸。1-6月內蒙電石產量283萬噸，同比增長8.2%，由此看來，內蒙要實現電石零增長目標，勢必增加后期限產壓力。
企業加快可持續發展步伐。在面對今年以來市場低迷的不利環境，一些電石企業開始圍繞自我更新目標，深挖內部潛力，進一步細化管理，使裝置的技術指標全面達到國家產業政策要求，提升企業抗風險能力，從而實現企業的可持續發展
電石市場現反彈行情
近期，國內電石市場一改前期價跌量減、企業開工不足的慘淡景象，上演了一波小幅反彈行情。截至8月19日，內蒙古、陜西、寧夏等西部地區電石出廠價普遍達3150～3250元（噸價，下同），山西電石出廠價3350元左右，西南地區電石出廠價攀高至3450元以上，華東地區電石送到價超過4200元，均較4～5月上漲150元以上。且成交量明顯放大，走貨順暢，各地電石裝置開工率也普遍抬高至70%以上，部分地區甚至達到80%，創年內最好水平。
分析近期電石價格走高的原因，中國電石工業協會理事長張玉、陜煤化集團彬長礦業集團董事長李厚志，以及內蒙古君正實業集團負責人均認為，主要得益于以下三大因素：
一是4月以來，煤炭價格大幅下跌、銷售不暢、庫存增多，煤炭企業流動資金緊張，被迫大幅減產甚至停產。塊煤供應減少，推動塊煤貨緊價揚，抬高了蘭炭企業生產成本，使得蘭炭企業開工率下降。蘭炭市場由前期的供大于求變為供應緊平衡，價格自8月以來上漲了80～100元，目前神木地區蘭炭出廠價普遍為920～950元。蘭炭價格的上漲，抬高了電石企業成本，支撐電石價格反彈。
二是隨著環保法規的日益嚴格，以及各地對污染重、能耗高的落后產能淘汰力度的加大，不少白灰窯遭到淘汰，減少了白灰商品量，刺激白灰價格近期上漲了20～50元，達400元的較高水平。按生產1噸電石消耗1.2噸白灰計算，白灰價格的上漲，相當于增加電石成本30～60元。這同樣支撐電石價格上揚。
三是隨著上半年經濟數據的公布，各地對下半年經濟下行壓力加大的擔憂加劇。為遏制經濟下滑勢頭，近期各地紛紛出臺經濟刺激計劃。一些地區甚至鼓勵耗能產業開工生產。作為高耗能的氯堿行業，不僅得到了地方政府給予的電價優惠及其他鼓勵政策，有些還被約談要以維穩的大局為重，開足馬力生產。加之按照慣例，9～10月是房地產市場銷售的黃金季節，也是PVC管材、型材的傳統生產與消費旺季，PVC企業因對后市有較好的預期，本身也有開足馬力生產的愿望和沖動。在內外因素共同作用下，PVC行業裝置開工率迅速提高，增加了電石需求，助推電石市場量價齊升。
“但由于影響行業發展的深層次矛盾沒有根本解決，甚至有所積累和加劇，電石價格的上漲空間將十分有限，后期震蕩整理的可能性很大?！睆堄竦葘＜姨嵝?。
首先，需求難以持續放大。PVC行業與房地產市場高度相關，雖然一些地方政府曾對房地產行業偷偷“松綁”，但中央政府調控房地產的決心十分堅定，不僅多次重申要繼續控制房地產市場“虛火過盛”，近期還派出多個督查組檢查各地房地產調控政策落實情況，對部分省市提出整改意見。在這種情況下，房地產市場傳統的“金九銀十”可能再度落空，對PVC管材、型材的需求不會大幅增長，反過來會增加PVC企業庫存，倒逼企業減產，減少電石用量，打壓電石價格下行或盤整。
其次，一些地方出臺的支持高耗能企業生產的優惠政策惠及電石企業，如一些地方將電石用電價格下調0.25～0.3元/千瓦時，相應降低電石生產成本70～100元。加上近期電石價格上漲了150元，等于為電石企業減少成本增加效益200多元，不少企業已經開始盈利。但如果后期電石價格再度上漲，會刺激更多企業開足馬力生產，那么電石供應量必然迅速增加，市場再度供大于求，打壓電石價格下行。
最后，產能過剩制約行業健康發展。2011年，我國電石產能已經高達2500萬噸，按當年實際產量1700萬噸計算，產能過剩約30%。下半年，隨著陜煤化集團神木煤化工產業公司、國電寧夏英力特、內蒙古鴻豐、內蒙古雙欣等共計300多萬噸新建電石項目的投產，全國電石產能將增至2800余萬噸。巨大的過剩產能，不僅會影響電石市場，還將成為行業健康可持續發展的最大制約因素，將使電石價格長期在企業成本線附近運行，開工率持續低下，較長時期都將微利甚至虧損經營。
上半年石化行業經濟緩中見穩
8月3日，2012全國石油和化工行業經濟運行形勢座談會在內蒙古錫林浩特市召開。出席會議的中國石油和化學工業聯合會會長李勇武表示，上半年，石油和化工行業經濟增速持續減緩，下行壓力不斷增大，但行業經濟緩中見穩，基本面尚未發生根本性改變，經濟運行增速保持在預期的合理范圍內。從5月份開始，行業經濟運行還出現了一些趨穩回升的積極變化。
中國石油和化學工業聯合會發布的上半年石化行業經濟運行報告顯示，石油和化工行業規模以上企業26696家，1～6月實現總產值5.89萬億元，同比增長12.5%，但增幅較去年同期回落21.9個百分點；進出口總額為3320.69億美元，增長10.4%，增幅比去年同期回落22.3個百分點；1～5月，全行業實現利潤總額3031.44億元，同比下降14.4%。
李勇武分析指出，行業經濟運行出現增速持續放緩，主要有4方面的原因：一是受歐美經濟低迷影響，外需市場萎縮，石化下游產業紡織、服裝、玩具等出口回落明顯，導致對化工原料產品需求回落。上半年行業出口交貨值同比增長僅為1.6%，同比回落高達25個百分點。二是隨著國內經濟繼續下行，國內市場對化工產品的需求放緩。三是企業生產經營成本上升。四是煉油、進口天然氣等出現大幅政策性虧損。
上半年行業經濟運行也出現了一些積極的變化，主要表現在固定資產投資持續增長。上半年全行業累計完成固定資產投資7341.72億元，同比增長30.7%，增速較去年同期加快11個百分點，二季度又比一季度加快4.8個百分點。同時，化肥、農藥行業上半年出現較快增長，甲醇、硫酸、燒堿、電石、合成樹脂等重點石化產品產量也基本平穩增長。
李勇武進一步指出，下半年行業發展面臨的國內外形勢仍然錯綜復雜，但我國經濟發展長期向好的趨勢沒有改變，在國家加大政策預調、微調力度下，目前國內經濟已經呈現企穩跡象，這將有利于石油和化工行業總需求的回升。對于當前的經濟形勢，全行業要克服兩種傾向：一種是掉以輕心，麻痹大意；一種是反應過度，過于悲觀。正確的態度應當是增強信心、科學應對。
會議由中國石油和化學工業聯合會常務副會長李壽生主持。工業和信息化部運行監測協調局副局長黃利斌介紹了上半年全國工業經濟的發展運行情況。來自各地方行業協會、行辦、專業協會和重點企業的160多名代表參加了會議。
日前陸續公布的省區市經濟半年報引發關注。東部和中西部幾乎演化為兩個明顯的陣營：前者的經濟增速多在10%以下，后者多在10%以上。
截至7月25日，已至少有27個省(區、市)公布了經濟半年報。從增速來看，西部五省(重慶、貴州、四川、甘肅和陜西)的經濟增速都在13%以上，前兩者還達到14%。中部六省(安徽、湖北、湖南、江西、河南和山西)的經濟增速也都在10%以上。
東部地區，除天津(14.1%，全國增速最高)外，京滬雙雙以7.2%的經濟增速墊底，另兩個經濟大省廣東和浙江的經濟增速均為7.4%，均低于全國7.8%的平均水平。這也是已公布上半年經濟數據的27個省份中，僅有的4個增速低于全國的省份。
不過，從體量上說，東部地區的地位不可撼動。廣東今年上半年的生產總值達到26200億元，幾乎是貴州(2790億元)的10倍。江蘇的這一數據在2.5萬億元以上，浙江在1.5萬億元以上，而西部地區過萬億元的只有四川。
事實上，自2008年以來，“西高東低”的格局一直存在，企業對此感受頗深。同樣是螺紋鋼，由于需求旺盛，新疆每噸要比上海貴三四百元?！昂芏嗤姓诎焉廪D到中西部?！鄙虾Ｒ晃讳撡Q商說。
“西高東低”無疑有利于區域差距縮小，但這種態勢并不是一成不變的。專家認為有三點不確定性值得關注：
一是東中西的聯動問題。中國區域科學協會秘書長沈體雁說，西部總的來說市場容量比較小，很多產品要運到東部來消費。如果東部經濟增速進一步放緩，西部也不可能獨秀。另外，近期國際大宗商品市場暴跌，這對資源依賴較大的西部省份形成了壓力。
二是西部高增長的穩定性問題。投資和重化工是中西部省份較快增長的利器，但這兩個指標的周期性和波動性非常強，且今后受到的限制越來越大。比如，部分西部省份上半年雖然高增長，但增速較一季度有所回落，且回落幅度大于全國。反觀京滬粵浙，上半年增速雖然不高，卻普遍較一季度提升0.2到0.3個百分點。
三是增長的絕對值問題。中國社會科學院城市發展與環境研究所副所長魏后凱說，由于基數優勢太大，東部地區增長每1個百分點，和西部地區都不可同日而語。反映到人均GDP上，差距事實上拉大而不是縮小了。
“西高東低”現象在一定程度上，給人以區域差距會自然縮小的錯覺，而事實并非如此。
