我國步入大乙烯時代，世界乙烯格局重塑
2012年，我國乙烯裝置開工率觸底回升，一批新建和改擴(kuò)建乙烯項目快速推進(jìn)，繼續(xù)成為世界乙烯工業(yè)的熱點和亮點。到2015年，我國乙烯產(chǎn)能將達(dá)到2700萬噸。
乙烯的生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)量是衡量一個國家化工水平的重要指標(biāo)。
中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布的《2012年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報告》顯示，截至2012年底，我國乙烯新增產(chǎn)能140萬噸，總產(chǎn)能達(dá)1709.5萬噸，比2011年增長6.3%，位居世界第二位。
2012年，我國乙烯裝置開工率呈觸底回升態(tài)勢，一批新建和改擴(kuò)建乙烯項目(包括合資乙烯和煤制烯烴)快速推進(jìn)，繼續(xù)成為世界乙烯工業(yè)的熱點和亮點。
預(yù)計2013年我國乙烯產(chǎn)能繼續(xù)大幅增長，裝置平均規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，西南及華中地區(qū)產(chǎn)能占比迅速上升，布局繼續(xù)優(yōu)化。未來幾年，我國乙烯產(chǎn)能繼續(xù)保持增長態(tài)勢，到2015年將達(dá)2700萬噸。
我國乙烯工業(yè)發(fā)展三特點 產(chǎn)能增速加快、開工率下降、設(shè)備國產(chǎn)化程度提升
2012年，我國乙烯工業(yè)產(chǎn)能快速增長，裝置大型化、煉化一體化程度進(jìn)一步提升，但開工率有所下降，進(jìn)口量有所增加，總體走勢呈以下三個特點：
一是增速加快，乙烯總產(chǎn)能突破1700萬噸/年。
建設(shè)大型化裝置、發(fā)展規(guī)模經(jīng)濟(jì)，是國內(nèi)外乙烯工業(yè)實現(xiàn)低成本發(fā)展戰(zhàn)略的有效途徑。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，100萬噸/年乙烯與50萬噸/年乙烯裝置相比較，噸成本可降低25%。
截至2012年底，我國乙烯新增產(chǎn)能140萬噸，總產(chǎn)能達(dá)1709.5萬噸，比上年增長8.9%。一批新建和改擴(kuò)建乙烯項目快速推進(jìn)，其中大慶石化120萬噸/年乙烯改擴(kuò)建工程和撫順石化80萬噸/年乙烯裝置，均實現(xiàn)一次開車成功，四川、武漢等地的煤制烯烴，以及浙江寧禾、陜西延長榆林等多個煤制烯烴項目在穩(wěn)步推進(jìn)中。
2012年，我國共有24家乙烯生產(chǎn)企業(yè)、30套生產(chǎn)裝置(其中石腦油基制乙烯裝置28套)，乙烯生產(chǎn)企業(yè)平均規(guī)模74.1萬噸/年，比2011年的68萬噸/年增加了6.1萬噸/年；乙烯裝置平均規(guī)模57萬噸/年，比2011年的56.1萬噸/年上升了0.9萬噸/年，高于世界52萬噸/年的平均規(guī)模。
若不計算煤制烯烴和甲醇制烯烴裝置，我國石腦油裂解乙烯裝置的平均規(guī)模為59.2萬噸/年，單套規(guī)模達(dá)80萬噸/年以上的裝置有8套，合計產(chǎn)能774萬噸/年，占總產(chǎn)能的45%；單套規(guī)模60萬噸/年以下的裝置降至12套，產(chǎn)能合計263.5萬噸/年，占總產(chǎn)能的16%。
二是我國乙烯開工率比上年明顯下降，乙烯產(chǎn)量再現(xiàn)負(fù)增長。2012年，我國乙烯產(chǎn)量為1490萬噸，比上年下降2.4%；乙烯開工率為93.5%，與過去幾年近100%的開工率相比明顯下降。全年乙烯開工率呈先降后升的走勢，在90%～95%。三季度開工率一度跌破90%，但四季度開工率止跌回升。
2012年我國乙烯表觀消費(fèi)量為1630萬噸，與上年基本持平，自給率為92%。
從乙烯下游產(chǎn)品消費(fèi)量來看，近年來乙烯消費(fèi)量自給率僅為38%～48%，還存在較大的供應(yīng)缺口。2012年我國乙烯進(jìn)口量為138萬噸，比上年大幅增長31.4%。
進(jìn)口量上升的原因是多樣的。首先，今年亞太市場乙烯價格比國內(nèi)市場低。其次，一些地方化工企業(yè)開始使用乙烯生產(chǎn)苯乙烯，取代了此前使用乙醇生產(chǎn)苯乙烯的工藝。再次，下游裝置擴(kuò)大產(chǎn)能，增加了對原料乙烯的需求。
三是設(shè)備國產(chǎn)化程度提升，乙烯原料趨向多元化。
從裝置國產(chǎn)化程度上看，乙烯生產(chǎn)工藝中所用的大型裂解爐、裂解氣壓縮機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備已實現(xiàn)了國產(chǎn)化。
2012年10月，大慶石化年產(chǎn)120萬噸乙烯改擴(kuò)建工程龍頭項目已生產(chǎn)出合格產(chǎn)品，實現(xiàn)了國內(nèi)大型乙烯技術(shù)工藝包采用完全自主知識產(chǎn)權(quán)并實現(xiàn)完全國產(chǎn)化的目標(biāo)。在撫順石化大乙烯建設(shè)中，國產(chǎn)設(shè)備達(dá)到72%，實現(xiàn)了關(guān)鍵設(shè)備乙烯壓縮機(jī)組的國產(chǎn)化，使我國成為世界上少數(shù)幾個掌握這一技術(shù)的國家之一。
從乙烯原料上看，受資源限制，目前我國乙烯使用的原料以石腦油為主，其次是輕柴油、加氫尾油等。其中，石腦油占64%、加氫尾油占10%、輕柴油占10%，90%乙烯原料來自煉廠。原料的構(gòu)成在目前或?qū)矶疾徽純?yōu)勢。
豐富的煤炭資源加上烯烴市場巨大的需求量，使煤制烯烴項目具有一定的市場競爭力。隨著神華包頭等多個示范項目的投產(chǎn)，我國以煤等非石油基原料制乙烯的技術(shù)取得突破性進(jìn)展。截至2012年底，我國共有煤制烯烴、甲醇制烯烴工業(yè)化裝置4套，合計烯烴產(chǎn)能218萬噸，生產(chǎn)聚乙烯56萬噸，聚丙烯162萬噸。
乙烯工業(yè)未來發(fā)展三趨勢 產(chǎn)能快速增長、布局持續(xù)優(yōu)化、煤制烯烴穩(wěn)定發(fā)展
預(yù)計2013年，我國乙烯產(chǎn)能繼續(xù)大幅增長，裝置平均規(guī)模進(jìn)一步上升，西南及華中地區(qū)產(chǎn)能占比增加，乙烯布局持續(xù)優(yōu)化。未來幾年，我國乙烯產(chǎn)能快速增長，到2015年達(dá)2700萬噸/年。總的來看，未來我國乙烯工業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)以下三種趨勢：
一是乙烯生產(chǎn)能力快速增長，外資權(quán)益產(chǎn)能繼續(xù)增加。2013年隨著四川、武漢等大乙烯的建成投產(chǎn)，我國將新增乙烯產(chǎn)能220萬噸，比上年增長12.9%，達(dá)1929.5萬噸。四川、武漢乙烯的投產(chǎn)標(biāo)志著我國“十一五”開工建設(shè)的乙烯項目都已建成投產(chǎn)，乙烯年產(chǎn)量進(jìn)一步上升并突破1600萬噸，乙烯自給率繼續(xù)提高。
值得注意的是，隨著擴(kuò)大開放，獲得批準(zhǔn)的中外合資乙烯改擴(kuò)建和新建項目將陸續(xù)建成投產(chǎn)，外資在華乙烯權(quán)益產(chǎn)能，以及在全國總產(chǎn)能中的占比將繼續(xù)增加。因此，未來國內(nèi)乙烯工業(yè)多元化的市場主體格局將繼續(xù)深化。面對乙烯產(chǎn)能的快速增長，我國乙烯工業(yè)應(yīng)努力提高國際競爭力，注重產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化和提升，注重把握投資節(jié)奏和建設(shè)規(guī)模，把握供需平衡，避免出現(xiàn)投資過熱、投產(chǎn)時間過于集中和能力過剩等問題。
二是乙烯布局繼續(xù)優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)繼續(xù)完善調(diào)整。
2013年隨著西南、華中地區(qū)等新建及改擴(kuò)建乙烯裝置的投產(chǎn)，我國乙烯布局將進(jìn)一步優(yōu)化。國家《乙烯行業(yè)“十二五”規(guī)劃》中指出，“十二五”期間，要繼續(xù)做強(qiáng)做大長三角、珠三角、環(huán)渤海石化產(chǎn)業(yè)群，建設(shè)中西部乙烯基地，改造東北地區(qū)乙烯工業(yè)。預(yù)計到2015年，我國形成3～4個產(chǎn)能在200萬噸/年以上的超大型乙烯生產(chǎn)基地，5～6個年產(chǎn)能百萬噸級大乙烯生產(chǎn)基地，大型化、基地化程度將進(jìn)一步提升。
我國乙烯工業(yè)還將繼續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，以煉化一體化模式進(jìn)行資源優(yōu)化配置，提高煉油裝置和乙烯裝置的規(guī)模匹配度，加大煉廠干氣和輕烴回收利用力度，最大程度地利用煉廠副產(chǎn)品作為乙烯裝置的原料。另外還應(yīng)注重優(yōu)化系統(tǒng)內(nèi)外的原料配置，努力實現(xiàn)原料輕質(zhì)化、優(yōu)質(zhì)化和均質(zhì)化，同時優(yōu)化下游衍生產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)，提高附加價值。
三是煤制烯烴將繼續(xù)發(fā)展，原料多元化和設(shè)備技術(shù)國產(chǎn)化程度進(jìn)一步提高。以煤制烯烴、甲醇制烯烴為代表的煤制烯烴產(chǎn)業(yè)在綜合考慮煤炭資源、水資源、環(huán)境容量、交通運(yùn)輸、經(jīng)濟(jì)成本等方面的基礎(chǔ)上，繼續(xù)取得適度發(fā)展。預(yù)計到2015年，煤基甲醇制烯烴合計產(chǎn)能達(dá)600萬噸/年，占全國乙烯總產(chǎn)能的20%。在煉化一體化程度不斷提升、乙烯優(yōu)質(zhì)原料來源不斷擴(kuò)大的同時，利用原油重質(zhì)組分生產(chǎn)乙烯、丙烯也是原料多元化的途徑之一。
我國乙烯工業(yè)將繼續(xù)提高設(shè)備工藝的國產(chǎn)化率，根據(jù)需要研發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的乙烯工藝技術(shù)，各項指標(biāo)不斷優(yōu)化。未來，我國乙烯工業(yè)將加強(qiáng)能源管理，努力降低消耗和加工損耗；優(yōu)化乙烯裂解原料，加快乙烯下游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，使乙烯下游產(chǎn)品向品牌化、系列化、差異化、功能化、高性能化、高附加值方向發(fā)展。
中東和北美地區(qū)新建乙烯裝置大多為100萬噸/年以上，世界新建乙烯裝置將更加大型化，乙烯原料更加輕質(zhì)化、多元化，全球乙烯及衍生物市場競爭進(jìn)一步加劇
2012年，世界乙烯產(chǎn)能繼續(xù)緩慢增長，新增產(chǎn)能主要來自中東和中國。
世界乙烯生產(chǎn)格局發(fā)生重大變化，中東超越歐洲成為世界第三大乙烯生產(chǎn)地區(qū)。乙烯原料延續(xù)輕質(zhì)化、多元化趨勢，裝置開工率保持低位水平。受下游衍生物需求疲軟影響，乙烯需求增長幅度趨窄。廉價的乙烯原料，促使美國多家石化公司宣布新的乙烯裂解裝置投資計劃，俄羅斯、印度等新興經(jīng)濟(jì)體，計劃大幅增加乙烯產(chǎn)能，乙烯生產(chǎn)新形勢將重塑全球石化生產(chǎn)和貿(mào)易格局。
產(chǎn)能：中東超越西歐 中東地區(qū)以2500萬噸/年乙烯產(chǎn)能成為繼亞太和美國之后世界第三大乙烯生產(chǎn)地區(qū)
2012年，世界乙烯產(chǎn)能繼續(xù)緩慢增長，從2011年的1.42億噸增至1.456億噸，增幅與2011年基本持平，新增產(chǎn)能主要來自中東和中國。
2012年中東新投產(chǎn)項目均為2010年延遲項目，包括阿拉伯雪佛龍菲利普斯石化公司(ACP)和沙特工業(yè)投資集團(tuán)(SIIG)在沙特阿拉伯朱拜勒建的一個120萬噸/年合資裂解項目和伊朗巴赫塔(Bakhtar)石化子公司——Kavian石化在建烯烴項目一期工程的100萬噸/年的乙烯項目。
中國新增乙烯產(chǎn)能主要來自于中國石油大慶石化新投產(chǎn)的80萬噸/年乙烯項目和撫順石化新投產(chǎn)的60萬噸/年乙烯項目。
2012年，世界乙烯生產(chǎn)格局發(fā)生新變化，亞太和中東產(chǎn)能繼續(xù)增長，世界乙烯產(chǎn)能重心繼續(xù)東移。中東地區(qū)以2500萬噸/年乙烯產(chǎn)能超越西歐(2490萬噸/年)，成為繼亞太和美國之后世界第三大乙烯生產(chǎn)地區(qū)。
預(yù)計未來隨著中東乙烯產(chǎn)能的不斷增長和西歐乙烯產(chǎn)能停滯等因素的共同影響，中東的領(lǐng)先優(yōu)勢進(jìn)一步擴(kuò)大。
2012年世界乙烯生產(chǎn)大國，以及全球十大乙烯生產(chǎn)商和生產(chǎn)廠座次沒有變化。美國仍是世界頭號乙烯生產(chǎn)大國，近3年產(chǎn)能保持不變，均為2760萬噸/年。中國乙烯產(chǎn)能位居第二名，伊朗的排名從2011年的第8名升至2012年的第7名。
在生產(chǎn)商和生產(chǎn)廠方面，沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司繼續(xù)占據(jù)世界頭號乙烯生產(chǎn)商的位置，其乙烯平均裝置規(guī)模達(dá)到90萬噸/年。而我國臺塑石化的麥寮乙烯廠，仍為世界第一大乙烯生產(chǎn)廠。
原料：輕質(zhì)化多元化 2011年～2020年，乙烷、LPG(液化石油氣)和液體原料的使用量將分別增加44%、14%和41%
目前，世界乙烯原料繼續(xù)向輕質(zhì)化、多元化發(fā)展。
從世界各地區(qū)天然氣液體在乙烯原料中所占比例來看，北美地區(qū)最高，為84.3%，西歐和亞太地區(qū)分別為36.3%和32.6%，中東地區(qū)為77%。從石腦油在乙烯原料所占比例來看，亞洲和西歐分別高達(dá)60.1%和59.7%，北美地區(qū)僅為6.7%。
而從長遠(yuǎn)趨勢來看，世界乙烯裂解原料結(jié)構(gòu)將繼續(xù)向輕質(zhì)化方向發(fā)展。
2011年～2020年，全球乙烯產(chǎn)量將增加5200萬噸，其中乙烷、LPG(液化石油氣)和液體原料的使用量將分別增加44%、14%和41%。
與此形成對比的是，2001年～2010年全球作為裂解原料的石腦油需求年均遞減6.9%，2011年～2020年還將以2.3%的年均速度遞減。
世界乙烯原料將繼續(xù)向多元化發(fā)展。
以北美為例，該地區(qū)豐富的非常規(guī)天然氣資源為以輕質(zhì)原料為裂解原料的美國石化生產(chǎn)商提供了充足的、具有價格優(yōu)勢的原料。2012年，乙烷價格的走低，令美國乙烯行業(yè)盈利大增，從而刺激了石化生產(chǎn)商加大在美國的投資力度。而頁巖氣的開發(fā)，將使乙烷產(chǎn)量繼續(xù)增長，增速可能比乙烯產(chǎn)量略快。北美地區(qū)的天然氣價格將繼續(xù)低于原油價格，這將使北美以天然氣為原料的乙烯產(chǎn)業(yè)得到更快發(fā)展。預(yù)計2017年前，美國乙烯產(chǎn)能增長29%，達(dá)3560萬噸。
在丙烷或丁烷的價格為石腦油價格90%的情況下，亞洲乙烯裝置運(yùn)營商通常選擇LPG作為乙烯裂解的原料，如在韓國、日本和我國臺灣乙烯裂解原料中，5%～15%為LPG；在東南亞乙烯裝置裂解原料中，LPG所占比例高達(dá)20%。乙烯裝置運(yùn)營商一般使用LPG/輕石腦油、LPG/全餾石腦油及LPG/重石腦油混合物做原料進(jìn)行裂解。今后亞太地區(qū)乙烯原料會更加多元化，中國的煤制烯烴、甲醇制烯烴將繼續(xù)保持發(fā)展。
市場：競爭加劇 全球乙烯工業(yè)將改變?yōu)閬喬珵橹鳌⒈泵来沃⑽鳉W和中東隨后的格局
目前北美和中東乙烯產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的40%以上。未來幾年，隨著中國、印度等為代表的發(fā)展中國家石化工業(yè)的崛起和中東國家憑借其廉價資源優(yōu)勢積極向石油工業(yè)的中下游領(lǐng)域拓展，全球乙烯工業(yè)將從世紀(jì)之初北美為主、亞太其次、西歐隨后的格局改變?yōu)槟壳暗膩喬珵橹鳌⒈泵来沃⑽鳉W和中東隨后的格局。
近年來非常規(guī)天然氣的開發(fā)成功及產(chǎn)量增長，也成為全球乙烯市場的新生力量。日前，在美國休斯敦召開的IHS全球石化大會上，IHS化學(xué)公司副總裁馬克·埃拉莫表示，原油和天然氣之間巨大的差價已令北美地區(qū)乙烷制乙烯的盈利能力再次凸顯。當(dāng)前業(yè)界已達(dá)成共識，北美頁巖氣開發(fā)將影響未來全球乙烯及下游衍生物的投資格局。
隨著以區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化為先導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的推進(jìn)，中國乙烯工業(yè)在原料缺乏成本優(yōu)勢的情況下，既面臨著以常規(guī)、中低檔產(chǎn)品為主的中東乙烯工業(yè)的沖擊，又面臨著以功能化、差別化、高附加值、高檔產(chǎn)品為主的美國和日本等發(fā)達(dá)國家，以及韓國、我國臺灣等國家和地區(qū)的競爭。
面臨多重壓力，中國乙烯產(chǎn)業(yè)整合、業(yè)務(wù)優(yōu)化及向高附加值、差別化產(chǎn)品的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型將不可避免。
2013年，世界乙烯產(chǎn)能將繼續(xù)增長，新增產(chǎn)能高于2012年，達(dá)510萬噸，產(chǎn)能集中在亞太和中東地區(qū)，預(yù)計突破1.5億噸。到2016年，全球乙烯產(chǎn)能達(dá)1.732億噸。
與此同時，2013年，受經(jīng)濟(jì)發(fā)展影響，世界乙烯需求預(yù)計呈緩慢上升態(tài)勢，乙烯裝置開工率保持低位水平。受當(dāng)?shù)匾蚁┬枨笤鲩L緩慢的影響，西歐和亞太部分地區(qū)乙烯生產(chǎn)商的投資著力點將放在降低成本上，注重提高裝置的能源使用效率及配套水平。中東和北美地區(qū)新建乙烯裝置大多為100萬噸以上，世界新建乙烯裝置將更加大型化，乙烯原料更加輕質(zhì)化、多元化，全球乙烯及衍生物市場競爭進(jìn)一步加劇。
隨著頁巖氣的勘探開發(fā)進(jìn)程不斷加快，頁巖氣制乙烯的比例也將不斷增加。
